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欧洲杯聚英咨询丨石油勘测仪器行业分析

发布时间: 2021-02-21 23:56

  上图显示:近些年,原油价格对地缘政治的敏感性逐步增强,地区政治的变化会直观的影响油价的变动,进而影响石油配套产业;

  上图显示:油价在2016年2月-6月以及8月出现了明显的反弹,表明了石油价格回升的趋势。

  近些年,全球原油消费的平均增速仍在低位徘徊,但亚太地区是全球原油消费增长的关键驱动力量,且亚太地区的原油消费量变动核心是在中国。

  政策因素:中国政府部门先后颁布了一系列扶持计划及税收优惠政策,指导、推动石油勘测行业的发展,建立优良的政策环境。

  2,E经济环境分析——通过OPEC的数据显示,全球石油需求量一直稳步上升

  原油价格从2002年的27美元/桶,持续上涨,到2008年第一季度,上涨到140美元/桶,而后受金融危机的影响,急剧下跌。2011年至2014年间,原油价格基本波动在100美元/桶左右。

  进入2014年末,油价又持续下跌,到2015年年初,油价基本波动在50美元/桶左右。

  中国产业信息网发布的《中国钻采设备行业市场研究与投资战略规划报告》显示,欧洲杯,中国石油和中国石化的勘探资本支持(如图),从2011年以来逐步增加,但于2014年开始震荡下滑,下滑趋势延续至今。

  在全球油气能源需求日益增长和全球常规油气储量日益降低的背景下,国际原油价格未来会迎来高位运行态势。但在当下原油价格处于低位时,国内石油开采更倾向于效益型开发,而非规模性开发。

  3,S社会环境分析——核心技术人员的流失,对公司技术研发力量产生重要影响

  测井技术是石油领域的尖端技术,测井仪器制造也是一门系统工程,对人才的技术能力和研发水平提出了非常高的要求,要求核心技术团队对软件和硬件都具有很深的造诣和研究,熟悉物理学、地质学、勘探学、曲线解释的理论知识,同时还必须具备石油地质、物探等学科的行业背景知识及丰富的测井行业经验,需要多学科的综合性人才。

  当下行业研发人员的数量比较有限,对从业人员的知识要求高、培养周期长,并且难以培养对企业的文化认同等软性吸引力,故对核心技术人员的吸引、招聘、留用、培育,成为影响企业发展的核心关键,特别是当下对核心技术人员的吸引更为重要。

  目前,全球90%的油田已进入成熟期,欧洲杯老区勘探开采难度加大,产量下降,勘探开采重点向深海、边远地区、油区深层、地质结构复杂的非常规产区等领域转移。

  (1)整个勘探开发过程中,测井仪器在井下工作的环境恶劣、复杂,因此对仪器耐温、耐压的要求较高。

  (3)多学科的综合应用:测井仪器制造是对包括声、光、电、核、磁、地质、物探等多学科综合应用的具体成果。

  受全球油田勘探开采难度增大的影响,对勘测仪器的耐温性、耐压性、可靠性、高精度性、时效性等要求更高,技术研发要求更高、更全面,需突破当下的技术及工艺瓶颈。

  (2)井下仪器向阵列化和集成化发展,变单点测量为阵列测量,以适应地层非均质的需要;变分散的仪器测量为高精度的组合仪器测量,以适应质量和效率的需要;

  (4)随着水平井数量的日益增加,围绕着水平井作业的测井仪器和智能工具不断发展;

  (6)测井资料应用从目前的单井评价和多井评价发展为油气藏综合优化管理的整体解决方案。

  【结论】国际勘测技术发展更为精细化、集成化,并且已经从单一的勘测转向多方面的评价及提供整体解决方案。国际勘测技术的发展会倒逼国内技术的发展,并且在发展方向上会起到很清晰的指导作用。

  【结论】国际勘测技术发展更为精细化、集成化,并且已经从单一的勘测转向多方面的评价及提供整体解决方案。国际勘测技术的发展会倒逼国内技术的发展,并且在发展方向上会起到很清晰的指导作用。

  (1)国内石油公司将油气生产与技术服务正逐步分离,油田生产单位一般不自行完成测井,而由专业测井服务单位为其提供服务。国内测井服务公司主要为国有石油公司下属单位,部分为民营单位。

  (2)国家“十三五”规划中:测井仪器、服务向“绿色环保”、“深海、深地”趋势发展。

  (3)国内测井技术和装备的发展晚于国外,除国内大型油田服务企业制造测井仪器外,还涌现了大量民营企业,在技术等方面各有侧重。

  【结论】国内勘测技术在精密性、集成性等方面,还远滞后于国际技术水平;但受国际技术的指导影响,国内勘测技术的发展趋势正逐步明确、精细化;

  目前,国内测井服务公司主要是国有公司的下属单位,同时民营企业也开始参与市场竞争,市场化程度逐步开放,势必会加快技术提升的进度。

  目前,国内大型测井服务公司,如中海油油服公司、中石化油服公司均已上市,预计中石油油服公司也会上市进入资本市场,对民营测井服务企业影响重大。

  【结论】国内勘测技术在精密性、集成性等方面,还远滞后于国际技术水平;但受国际技术的指导影响,国内勘测技术的发展趋势正逐步明确、精细化;

  目前,国内测井服务公司主要是国有公司的下属单位,同时民营企业也开始参与市场竞争,市场化程度逐步开放,势必会加快技术提升的进度。

  目前,国内大型测井服务公司,如中海油油服公司、中石化油服公司均已上市,预计中石油油服公司也会上市进入资本市场,对民营测井服务企业影响重大。

  图1显示:自2011年以来,石油钻采设备的产量呈现震荡下滑趋势,年均降幅达到39%,整体的需求并不旺盛。

  图2显示:自2011年以来,石油钻采设备的零件进口额却呈现稳步上升态势,年均增速大于10%,零件的需求远盛于整体设备的需求。

  【结论】受原油价格及需求的影响,全球石油钻采整体设备的更新在降低,但高技术零件的更新却在持续上升。

  【结论】受原油价格及需求的影响,全球石油钻采整体设备的更新在降低,但高技术零件的更新却在持续上升。

  (1)随钻测井逐步替代传统电缆裸眼井测井,套管井测井服务占整个测井服务市场的份额不断增长,截止2013年已达到62.86%。

  (2)钢丝绳模式的井下作业、连续油管模式的井下作业、电缆模式下的测井作业等产业链之间相互融合,带动了井下工具、井下智能工具、测井仪器的产业链融合,推动了水平井成套作业装备的快速发展。

  (3)以爬行器输送方式为主体的电缆模式下的模块化、智能化水平井智能工具综合应用的作业模式处于起步阶段,但随着水平井钻井的不断放量和未来页岩气、页岩油开发规模的不断增大,该技术的运用市场将会得以快速发展,为相关设备制造业带来机遇。

  【结论】目前国内产品主要集中于传统电缆裸眼井测井设备,但随着随钻技术的发展,随钻测井设备、套管井测井服务的市场份额会不断增长。

  基于相关产业链的整合、技术水平的提升和市场需求的增加,水平井成套作业设备的市场份额比重也会快速上升。

  【结论】目前国内产品主要集中于传统电缆裸眼井测井设备,但随着随钻技术的发展,随钻测井设备、套管井测井服务的市场份额会不断增长。

  基于相关产业链的整合、技术水平的提升和市场需求的增加,水平井成套作业设备的市场份额比重也会快速上升。

  依据美国能源信息署《国际能源展望》的数据测算,全球石油需求和产量将持续增长,至2025年期间,全球石油消费需求年增长率为1.4%,石油产量年增长率为1.25%,略低于石油消费需求年增长率,因此勘测井装备需求增长以满足石油产量增长的需要。

  根据Wind统计数据显示,我国油气资源勘探开发固定资产投资总规模在2011年已突破3,000亿人民币,2006-2011年6年中,年均复合增长率接近15%,高于世界平均水平。

  近两年受全球经济景气度以及美国页岩气开发技术影响,常规测井仪器及油服公司面临很大的挑战,而高端测井仪器以其技术优势和提升采油率的市场需求,影响甚微。

  未来,测井仪器在油气产量和消费量增长的双重拉动下,国内石油勘探开发投资规模将呈上升态势,而测井是勘探开发的必要环节,因此测井仪器的需求同步上升趋势。

  【结论】基于全球范围石油需求增长和产量增长的落差性,勘测井仪器的需求增长也会保持稳定上涨,特别是基于全球市场石油企业对采油率提升的需求,高端测井仪器将会成为未来测井仪器行业的主流方向。

  【结论】基于全球范围石油需求增长和产量增长的落差性,勘测井仪器的需求增长也会保持稳定上涨,特别是基于全球市场石油企业对采油率提升的需求,高端测井仪器将会成为未来测井仪器行业的主流方向。

  我国作为世界金属原材料生产大国,生产工艺技术较为成熟,本行业对常规原材料的需求能得到较为充分的保证。

  石油测井产品的成本占整个油田开采成本的比重较小,油气开采商对其价格波动的敏感性较低,常规原材料的价格波动对石油测井仪器行业的影响有限。

  石油和天然气勘探开发企业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,本行业产品和服务的需求量很大程度上取决于石油和天然气勘探开发业的资本投入,而这与石油价格有非常强的正相关性。

  若油价低于油田开发成本价格,投资勘探开发的力度将大幅减小,特别是新井的开采数量会明显缩减,导致钻井、勘探井测井业务也会受到较大影响。

  在油田生产运营过程中,因套管测井技术壁垒和测井的高效性,以及生产作业的需求,对套管井测井装备特别是高端核测井设备的刚性需求,同比受油价下跌影响较小。

  石油能源的需求增长、开采难度的增加及新材料的发展、产业链的整合,将推动石油勘测行业的新型快速发展。

  2、内向延伸:基于未来开采难度的增加,勘测设备在技术上会更精细化、集成化、成像化、网络化;

  3、横向延伸:基于井下智能工具和测井仪器的产业链融合,包括套管井测井仪器在内的水平井成套作业装备会呈快速发展;

  4、纵向延伸:基于油服公司业务模式的发展,测井资料应用从单井评价,逐步转向多井评价、及为油气藏提供综合优化管理的整体解决方案。

  2、内向延伸:基于未来开采难度的增加,勘测设备在技术上会更精细化、集成化、成像化、网络化;

  3、横向延伸:基于井下智能工具和测井仪器的产业链融合,包括套管井测井仪器在内的水平井成套作业装备会呈快速发展;

  4、纵向延伸:基于油服公司业务模式的发展,测井资料应用从单井评价,逐步转向多井评价、及为油气藏提供综合优化管理的整体解决方案。

  聚英国际是一家专注中国成长型企业规范化、系统化、资本化的综合性咨询公司。公司成立于2010年,独创“咨询、投资、上市”三位一体商业模式,累计深度服务的企业超过5000家,稳居中国咨询行业第一梯队。目前,公司的管理咨询师与咨询顾问团队超过300人,设立系统研究院、师道中心、顾问中心,中北、西南、西北亚三大咨询技术中心,专业能力获得市场高度肯定。